厉鬼使出魔法赶走了美女琪琪（姜倩饰）的魂魄，并附在其体内。为防肉身不腐，青春永驻，厉鬼以活人肉身为炼丹炉炼化尸丹，以供自己取食。 赵大龙（李达饰）虽然天生降魔体质，但他自己并不知道。失业后住在城中村的一个出租屋里，琪琪就住在他的对面。琪琪对他热情有加，赵大龙原本以为走了桃花运，却不料遭遇小鬼缠...
二十世纪20年代， 香港 一富家子弟英家林来到 广州 ，他结识了阿秀、阿华等小伙伴。 阿华等流浪儿在共产党员阿凯、 欧阳芳 的关怀和帮助下，成为 省港大罢工 罢工委员会的香港童子团团员。 当时，在发生沙面惨案后的白色恐怖下，阿凯和一些共产党员英勇牺牲了。阿芳虽然被孩子们误会，却仍然带领童子团的团员们继续...
姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的 生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州...
