《三国志：关公》下集官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹...
东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董...
30年代初。青帮成员金大成正要将会员名册交给日本人，被聂飞击毙。聂飞与意中人冬花重逢。冬花来上海找寻失去音训的父亲余光祖和恋人枫哥。青帮龙堂堂主对虎堂堂主徐四不满，决定选拔“死士”到虎堂卧底。聂飞得到了“死士”指环。徐四便是冬花的父亲。聂飞舍命救徐四得到他的信任，狄奇揭穿聂飞“死士”身份，并杀死聂飞...
