唐（雷·米兰德 Ray Milland 饰）都不知道自己能否称自己为一个失意的作家，因为一个作品从来没有被公众所接受过的作家怎么能是作家呢？为了排遣心中的愤懑，唐选择了向酒精寻求安慰，殊不知，酒精只会让他的情况变得更糟。海伦（简·怀曼 Jane Wyman 饰）的出现将唐从酗酒的泥潭中拉了出来，她的温柔和善解人意温暖了...
奥赛罗（奥逊·威尔斯OrsonWelles饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（SuzanneCloutier饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（MicheálMacLiammóir饰）将风头正劲...
