奥赛罗（奥逊·威尔斯OrsonWelles饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（SuzanneCloutier饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（MicheálMacLiammóir饰）将风头正劲...
