托托（法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰）在很小的时候就遭到了父母的抛弃，幸运的是，他遇见了善良的老婆婆罗洛塔（埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰），两人相依为命，度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长，罗洛塔死后，托托的生活再度陷入了困境之中，无奈之下，他只得前往贫民窟寻...
喜剧大师彼得·塞勒斯有千面笑匠之誉，能在各种不同类型的影片中扮演各种差异性甚大的角色，本片就是一例。塞勒斯饰演一个意大利骗子，为了寻找一批黄金，假扮电影导演来到意大利的小村镇，一方面游说村民参加拍片，另一方面则假装成各种身份寻找真正的目标
克里斯蒂安与妻子艾琳回到一座阴森森的古堡，同行的还有他父亲的管家保罗及其妻子布丽奇特。20年前，幼年的克里斯蒂安曾在这古堡的“镜房”里亲眼目睹自己的父亲虐杀了一个金发女子。。。
平静的小镇，迎来了一位气质不凡的女性。她的名字叫劳拉·弗蒙提（卡萝尔·贝克 Carroll Baker 饰），是一个情愿为了钟爱的音乐而牺牲个人生活的教师。她受雇于当地的教会音乐学院，其迷人的外表和雍容的气质吸引了正处在青春期的男孩们的注意。其中，亚历桑德罗（Rosalino Cellamare 饰）和乔这对好朋友更对她分外着...
