在20世纪90年代的孟买，一名犯罪头目手眼通天——直到一群以下手狠辣著称的“黑警”出现。
Joosep（Pärt Uusberg 饰）是爱沙尼亚一所普通高中内的学生，他并未继承曾为军人的父亲强硬的个性，而因懦弱、内向的性格时常受到同班同学欺负。忍气吞声，不敢诉于家长和老师。原本在欺凌者行列的Kaspar（Vallo Kirs 饰）某天终于看不下去，出手帮助Joosep，此举令二人在班内受到孤立，针对二人的暴力事件不断升级...
爱沙尼亚中年女人安妮离开家乡，来到巴黎当看护工。她的职责是照看弗里达，一个很久前从爱沙尼亚移居法国的难缠老女人。弗里达不希望安妮照料她的衣食住行，她只想重归小情人史蒂芬的怀抱。然而史蒂芬却不顾弗里达反对，认为由安妮照料弗里达是最好的选择。身处异国他乡，夹在一对爱人中间的安妮能找到自己的道路吗……
