明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）来到日本，要与日本最聪明的人比拼智力，一休（王晓燕 配音）受义满将军（刘北辰 配音）之托参加比赛，输了比赛的公主坚持要嫁给一休，一休只得将她带到安国寺生活，希望公主知难而退，岂料公主应付得当。明朝皇帝送给义满将军的宝物被大盗红猫偷去。而大盗红 猫的真实身份是一休在外修...
