内详
东京一隅，从事食品配送服务的执行夏希（中村映里子 饰）独自过活。这一天，名叫敷谷壮（池松壮亮 饰）的男生意外造访，她由此得知了关于父亲大悟（光石研 饰）的消息。早些年，大悟抛弃了妻子和夏希离家出走，因此在这个女孩中父亲俨然是一个令人憎恶的存在。可当父亲的形象毫无防备浮现脑海之时，她还是决定启程去...
1944年，二战末期，户枝是奄美群岛中一所国民学校的教师。岛上有海军特攻艇的驻守，而朔则是最近新调来的中尉。几次见面后，中尉深深被户枝所吸引，与此同时，用心学唱岛歌的中尉也让户枝有所沉醉。几番往来后，互有好感的二人终于坠入了爱河。然而，对中尉深深的爱却让户枝备受折磨，永无休止的战事使她的爱人随时...
夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。
