20年代的上海，黑社会斧头帮舵主毕世孝为了霸占丝厂，率人闯入丝长老板游祥家中将其残杀。游祥的长子天虹、天浪逃走，义子天云被毕认出是自己的私生子，于是天云被毕留在了身边做了仆人。几年以后，天虹与天浪相继回来复仇，天云也为了复仇与他们里应外合。不久，天浪行刺毕时，被乱斧砍死，天云一怒之下毒死了毕，...
抗日女青年吴琳被日军逮捕后成为了日本人的间谍。1943年，吴琳奉命回到丈夫安进的身边，安进是美军航空队特勤处供职的国民党军统局人员，与此同时吴琳的表妹刘真也来到了安的身边，两人女人的突然出现引起了中校莫瑞德的警惕，他提醒安进注意。果不其然，接二连三地发生了上尉失踪、中校被杀、文件失密的事件。原来...
精明伶俐的皇甫义年轻时撇下一妻一女外出闯荡，在马戏班里卖艺糊口，班主临终时把马戏班和女儿托付与他。成为班主的皇甫义早把家中妻儿丢在脑后。女儿小莲在母亲死后，卖身葬母，被皇甫义买下。10年后，王莲出落成一位色艺双全的马戏红角，艺名红牡丹。皇甫义把马戏团带到了香港，在进步力量的帮助下逃回了内地。皇...
