东汉末年，曹操位居丞相，一人之下，万人之上，挟天子以令诸侯，平袁术、灭袁绍，东征西讨，意图统一天下。无奈事与愿违，赤壁之战曹军溃败。事隔多年，曹操受封魏王，刘备自立汉中王，孙权亦在东吴称王，三国鼎立，混战不休。
本故事是由三位从小玩大的好朋，一个武痴，一个老千及一个富商，三人虽有如生死之交，但各人性格际遇都不同，导致今日一班后背的误解，发生这过搅笑的故事。
诸葛亮生于乱世，胸怀兴汉室、安黎民之大志，出山辅佐刘备。但曹操势大军猛、刘备屡战屡败，几无容身之地。为彻底击败曹操，实现三分天下有其一的宏伟抱负，诸葛亮毅然赴江东游说，联吴抗曹。一代名将诸葛亮真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。
三位好朋友－富豪（陈百祥）、武痴（元华）和老千（张家华）。老千在临死之际，以自身为傲的诈骗技能秘密作为交换条件，希望功夫大师好好照顾和保护他的儿子，再拜托富豪商人给予他儿子金钱上的资助直到儿子18岁长大成人，作为报答。多年以后，富豪洪爷召开家庭会议，要求他的家庭律师到一个小村庄把阿水（田亮）给...
