本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可...
一灰一白一黄三只小兔在湖边捉蝴蝶时，一只木瓜掉进湖里，发出一声“咕咚”，三只小兔子吓了一跳，忙好奇地上前看个究竟，这时，又一声“咕咚”传来，它们立刻吓坏了，边跑边喊：“咕咚来了，快逃呀！” 一路上，它们遇上正在同小鸟跳舞的狐狸、睡觉的小熊和玩耍的猴子，大伙听到“咕咚来了”之后，都不问青红皂白跟着 跑了...
