故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。
为了保护罗得西亚之星这颗价值不菲的钻石，福尔摩斯和敌人展开了一轮又一轮的斗智，最终保护了罗得西亚之星，并成功的捕获了歹徒。
华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有任何作用，当他们离开的时候，来了一位神秘的女子，第二天就发现了收藏家的尸...
