律师弗兰克（詹姆斯·维尔拜JamesWilby饰）因为脚踝受伤而来到了一处偏远的小山村里修养，在那里，他邂逅了名为梅根（伊莫金·斯塔布斯ImogenStubbs饰）的美丽女子。弗兰克的风趣和健谈吸引了梅根的注意，可是梅根此时已经有了未婚夫乔（杰罗姆·弗林JeromeFlynn饰）。在一场剪羊毛大会上，弗兰克亦爱上了能歌善舞的梅...
农夫Ralph Gower耕田时发现一具带有皮毛的尸体，他认为这是传说中魔鬼的躯体，并把这事告诉了从伦敦来的大法官，大法官认为这只是无稽之谈。当天，Gower主人外甥的女友晚上受到惊吓中了邪，事情使村民们笼罩在恐惧之下，真的是传说中的魔鬼复活了吗？最可怕的是，女孩Angel Blake扮演起原始巫术的巫师，带领青年们...
