侠士朱仲已有未婚妻，但为一壁画美女倾心，他恳求灯草和尚助他入画。原来画中美女绮梦受魔头摆布，朱仲侥幸逃出，却要返回画中营救绮梦，魔头终于被灭，而绮梦得朱的未婚妻借出肉身还阳。
五通神分雌雄两性，喜吸阴阳气及作淫乐。凡人水燕因与雄魔相恋，被化成元神。五通神为此大怒，要村民将童女献给他泄欲。方玉印被选中成五通神的祭品，山根暗中救人，五通神迁怒村民，四处淫辱。侏儒僧告之玉印前生其实是五通神的爱侣，只要与山根结合便能产生力量克制魔法，但山根却被五通神冰封
