故事發生在一個人魔神三種種族混雜的神秘世界。過去，有著銀黑色翅膀的巴哈姆特為這個世界帶來瀕臨滅絕的危機。當時三個種族跨越隔閡通力合作，犧牲了無數的生命才把巴哈姆特封印。然後，封印的關鍵被一分為二，分別被魔與神兩個種族掌握，這個鑰匙決不能洩漏。接下來世界經歷了兩千多年的和平日子。不知從何時開始...
本片为"动画未来2014"的4部参评短篇动画作品之一。 他小的时候能看见即将死去的人身后有黑色的人影出现，随着年龄的增加他把这个秘密深埋在心底，只到有一天黑影出现在他的身边……
