抗日战争时期，有个山村放牛娃叫王二小。二小九岁时，目睹了父母和乡亲们惨死在日本侵略者屠刀下的情景，心中对日寇充满了仇恨。一次，二小和姑姑兰英受命分头给八路军送信，途中二小被抓却机智地逃了出来，负伤的兰英告诉他村里出了叛徒，兰英要二小将消息告诉八路军政委，二小历尽艰辛完成了送信的任务。回到村里...
抗日战争时期，河北省涞源县上庄村，有个放牛娃王二小（丁俨 饰），父母被鬼子杀害后他参加了儿童团。一次，八路军县大队打了一个漂亮的伏击战，吃亏的鬼子展开疯狂扫荡，到处寻找八路军后方机关和伤病员。二小主动请缨进城为伤员买药，立功心切的二小满以为完成任务会得到货郎爷爷的表扬，不料对他未经批准独自行动...
秋石是一个一直不被认可却傻傻走在追梦路上的青年漫画家，出自己的新番和追求心目中的女神——漫画达人由美，是他最大的两个梦想。猫耳娘小苏为了报恩走进秋石的生活，在小苏的帮助下秋石离自己的两个梦想越来越近，只是当梦想临近，秋石却感觉实现梦想的方式远离了自己的初衷，而秋石对小苏的感情也越来越说不清道不明……
