尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活...
该电影是以韩国声乐家金浩中为原型改编的。讲述的因为某种的原因成为一个小乡村的音乐教师尚镇（韩石圭饰）和虽然身在黑帮，但做着帕瓦洛蒂梦的声乐天才高中生张浩（李济勋饰），还有张浩的女朋友淑熙（姜素拉饰）三个人之间的故事。
二十九岁的士司机Yong-hyun迁入一栋破烂不堪的大厦的504室。这栋大厦的灯光十分灰暗，整天都是黑沉沉的。除了Yong-hyun外，还有三位住客住在五楼──作家李先生、钢琴教师Eun-su和一个惨被虐待的妻子Sun-young。Sun-young的脸伤痕累累，神情亦极为恐怖。 Yong-hyun是一位孤儿，故此他对自己的过去十分模糊。他尝试模仿...
