凭借拍摄《万世流芳》的机缘，李香兰（上户彩 饰）与中华电影公司的川喜多长政相识，在他的建议下李香兰最终离开了军国色彩浓重的满映。这期间，她还在日本举行自己的演唱会，虽然其“中国人”的身份受到质疑，但她美妙的歌声和摄人的魅力最终征服了中日两国政界、民间的歌迷、影迷。在日本，她还邂逅外务大臣之子松冈...
20世纪20年代，山口文雄（桥爪功 饰）夫妇来到动荡的满洲，并在此育有一女，名唤山口淑子。淑子的父母开明温和，她从小也和中国的小朋友们一起玩耍。然而九•一八事变让淑子亲眼目睹中国朋友的遇害，大为震惊。少女时淑子拜父亲的好友李际春为义父，得名李香兰（上户彩 饰）。她和白俄罗斯好友柳芭一同随波多列...
