大陆帮头领排长被黑帮龙头冯伟雄抢去一宗军火交易，双方因此结下仇怨，并不时进行大厮杀。年青帮黄大卫以及行将退休沙展佳叔奉命调查此案。一次，冯以二名大陆枪手枪杀一名外籍军官，藉此嫁祸排长，而更迫使警方展开“哈林行动”剿灭黑帮。
榮奉爛鬼發之命, 剷除對頭人貴利富, 事後, 榮逃到香港, 暫避風頭. 期間, 榮認識了鄰居方伯及其孫女菁, 榮與菁互生情緣. 爛鬼發與貴利富達成協議, 並答應將榮交出, 榮中計赴會, 被貴利富等人追殺, 榮受傷逃走. 榮設計向爛鬼發報仇, 誰料菁反遭毒手, 被爛鬼發從天台推下, 墮樓身亡. 菁陰魂不散.....
