德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称...
在小料理屋工作的阿纹（檀丽 饰），有一个不争气的小混混弟弟（柄本佑 饰）。因为被弟弟的债主上门逼债，导致开荞麦面店的夫家休了她。尽管如此，阿纹最近心里却很高兴，因为箍桶匠重吉（加藤雅也 饰）经常会来小料理屋吃饭。然而，弟弟又惹了大麻烦。这次是欠了赌场整整30两银子，阿纹被讨债的混混们带走，并且准备...
江户，寒冷寂静的某个小城。做完工作回家的清次郎（中村梅雀 饰），一边搓着身体取暖，一边快步朝家的方向走着。但因为太过寒冷，只能进入路边的一家居酒屋避寒。在那里，他看到一个浓妆艳抹的风尘女子。当年清次郎年幼时，因父亲早亡，他们母子曾受过名叫”但马屋”的鞋店的接济照顾。而那个女子就是店主的女儿阿石（...
