女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以丝身手不凡，决定拉丝入党。丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，丝身份被揭露，铁虎冒死将丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。
此片借寻找宝藏为题，观众有如置身片中，看得投入。一批宝物藏于荒岛上，藏宝的长者被人施计，夺去半张藏宝图，半张落于海盗手上。邓雷（唐菁）对宝藏感兴趣，遂加入寻宝游戏，其他寻宝人加入战团，为宝藏而死的人不计其数……最后邓雷与金茉莉（金霏）合作找出宝藏，并将之变卖作慈善用途，建学校助贫苦大众。编剧罗...
宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，...
青年泰伦，自幼即为孤儿，由邻居婆婆抚养长大，后得马神父之照顾，曾在教会学校攻读，后因故辍学独自谋生。彼因饱受社会煎熬，终于误入歹徒圈套，为人指使而误杀良民，在森严之法津下，被判死刑。是日泰伦越狱成功，即在当晚，却与爱丽丝偶然相偶，两人晤面似有灵犀……
开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。
