在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。 经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威...
经过三年的阴谋策划及战争，黑暗之神Izrador终于取得了最终的胜利，他对世界施以铁腕政策，人民生活在水深火热之下，精灵与矮人则撤退到遥远的森林与山区，他们逐渐屈服于这黑暗的统治……
