40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。
故事发生在一个受压迫，文化被排挤，自身封建礼教的犹太当局。讲述了俩个年轻的巴勒斯坦说唱艺术家成长在一个犯罪猖獗的城市，在这个贫困的城市里上演了一段悲剧爱情故事。
