這部电影深刻、性感、浪漫於一身的正向現代寓言描述肯塔基三個年輕人的生活：羅比和從小最要好的朋友瑞奇─一個亮麗的變性女孩─從來沒交往過。苦於尋覓不著條件好的單身漢，瑞奇甚至都想乾脆和女孩約會算了。這時她遇上了苦等未婚夫自海軍返家的美少女法蘭雀絲卡。瑞奇和法蘭雀絲卡很快地成為好友，也許到了友達以上...
慕尼黑的夜晚：罗伯特?苏斯麦特，一个16岁的男孩，疯狂嫉妒地迷恋着自己的母亲希尔德。他跟踪着她和她最新的情人到了一栋普通的公寓大厦。在这栋大厦里，罗伯特一时冲动之下在游泳池里杀死了母亲的情人。他这次致命的爆发被一个和他相仿年纪的小女孩莫妮?丁格尔代偷偷看见了，她被这个惊吓得发抖的奇怪男孩深深地吸...
