艾米·沃尔什10年后又重新回到了费城参与了一起抢劫案。而警察沃伦•默瑟发现了艾米的犯罪踪迹并开始追捕艾米，而艾米则沉浸在自己的犯罪行为中。她不甘心自己的父亲被沃伦送进监狱，一直想要报复……
少女艾诺拉·佩妮（VirginiaNewcomb饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》...
