美国作家彼得?尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手法正与《坦妮布丽》中...
理查德的生活看起来很美满，有一个可爱的未婚妻，一对无论做任何事都支持自己的父母，同时事业也是蒸蒸日上。直到某天，一直嫉妒他的兄弟告诉理查德其实他是被领养的。理查德随后雇佣侦探去寻找自己的生身父母，没想到寻亲之旅成了一场噩梦，生身父母地位卑贱，无权无势，这让理查德觉得有些难以接受……
两个孩子吉米和罗斯在爱尔兰爱尔兰海滨度假胜地Bray度假。出于厌倦，他们观察其他人，想象他们的荒诞故事。有一天，他们看到金发碧眼的芮妮，吉米立刻被她迷住了，甚至跟着她回家。她似乎也喜欢他，但由于一个神秘的原因，他保持了一定的距离。
