变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。
当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个...
三段发生在巴黎的爱情小故事，尽管启用的演员都很年轻，但看上去都有侯麦的味道。其一描述女孩怀疑男朋友欺骗她，于是打算在咖啡馆跟一名陌生人约会，岂料到达后发生了意想不到的情况；其二描写一对男女在公园相遇，迅速相恋拥吻，并打算假装游客住进旅馆，其实女孩已有男朋友，一个意外发生改变了两人的计划；其三...
