本片导演马克马巴夫计划拍摄一部关于电影百年的片子，需要雇用100名临时演员，他登了一个报纸广告. 然而当数以百计人们出现的时候,场面失控，临时他改变了注意。用摄影机记录下那些应聘者的陈述和想法，真实展露了伊朗社会各阶层的风貌。
讲述在萨达姆·侯赛因下台后，伊拉克一位音乐家在寻找他的妻子的途中认识了另一位要去演出的音乐人Mamo和他的儿子。他们结伴同行，但旅行并不顺利。那些在伊朗，伊拉克，和土耳其周围的国境地带痛苦的的游牧生活让他们体验的死亡的危险。
