赵成（张甲田 饰）受父亲“右派”问题影响，在文革中被打成“黑五类”，并遭红卫兵曾晓蓓（相虹 饰）、李聪（陈启国 饰）等人殴打，后来性格变得忧郁孤癖的赵成远赴农村插队。不久后，由于父亲被打倒，晓蓓也作为“走资派”的女儿下放到赵成插队的知青点。赵成因保护企图污辱晓蓓的坏人，被栽赃为“企图污辱女知青的流氓”...
解放初期的一个金秋季节，云南边疆 的各族人民盼着人民政府的马帮早日 到来。他们需要卖出自己的粮食和棉 花，也希望买到需要的食盐等日用品 和农具。隐藏在苗寨开设小店的特务 李三，乘机不断抬高食盐价格。当地 驻军张连长接到马帮已经出发的电报 ，决定连夜抄小路赶到紧挨国境线上 最险要的戛邦渡口迎接马帮，苗....
