15世纪一座巨大的白色城堡里,正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中,服装师,演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中,他们都以一种完美而准确的风格重现古代细笔画中的人物形象。在这个开头场景以后,在中古时代的服饰下,编剧和导演所表现的世界一直没有变化...
巴黎热闹的街上,美丽的女子Garance(阿莱缇Arletty饰)先是认识了演员FrédérickLemaître(皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰),然后又认识了BaptisteDeburau(让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰),她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire,一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚,Baptiste又在酒吧遇见了Garance...