这部极为豪华的古装剧以1866年春天，意大利和奥地利发生冲突前夕为历史背景。描写了一名意大利贵族妇女Lieutenant Franz Mahler，背叛自己的婚姻和国家，不顾一切爱上了俊美而乖戾的奥地利军官Countess Serpieri，两人爱得轰轰烈烈，但时代已经发生巨变，最终酿成悲剧。
Suzy Banyon，一个年轻的美国芭蕾舞者，在一个大雨的夜晚来到德国一所有名的芭蕾舞学校，怀疑自己所在的学院实际上是魔女的巢穴，于是一系列的恐怖事件发生了…… 从她抵达校园的一开始目睹一名惊惶失措的女子跑出校园，接着就不断的听闻或目睹一连串怪异与谋杀的事件，整个学校像是被诅咒了一般， 最后Suzy决定逃离这...
二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。 马丁找到哈里的女友...
