1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全……
1911年末，武昌起义爆发之后，上海光复前夕，留洋归来继承家业的青年刘恭正，和另两个青年：负有使命回国的革命党人佟光夫，只身到上海滩来谋生的英国青年赫尔曼，同船抵达上海。从此开始了他们在上海这个东方巴黎的生活和奋斗。
