詹姆斯（伊安·邦纳 Ian Bannen 饰）是一位事业小有成就的银行家，一次偶然中，他遇见了名叫佩尼洛浦（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）的女子，佩尼洛浦的娇俏可人很快就将詹姆斯迷倒了，两人相识没多久，便步入了婚姻的殿堂。 让佩尼洛浦没有想到的是，花心的詹姆斯在婚后没多久便恋上了别的女人，在伤心和愤怒之中...
沙皇专制时期俄国的一个村子中，农夫特维（托波尔Topol饰）与妻子女儿住在乌克兰族的犹太人居住区里，虽然经常忍受来自非犹太居民的歧视，他却一直恪守传统生活着。村里来了一位贫穷的俄罗斯青年菲得卡，特维赏识他的才学，把他聘为家庭教师。渐渐地，各种挑战他的传统哲学的事情出现了。他想把大女儿特拉嫁给有钱的...
