年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐熟捻，更迷上了那位尚未成年...
20世纪60年代，安保运动如火如荼，日本社会动荡不安，革命派的行动愈演愈烈。一个名为四季的组织，其成员皆以年、月、星期、季节作代号。某晚，十月率领其成员潜入美军基地，盗出数箱军火。任务几近完成之际行踪暴露，十月之队与美军守卫发生激烈枪战，伤亡惨重，十月也受伤失明。在此之后，兄弟组织冬组强占了他们...
