吴飞和林林是两个乡村青年，高考落榜后，吴飞要去县城复读，林林则要去广州寻找未婚夫进工厂打工。在秋日黄昏，他们结伴从村子出发去往县城。一路上，他们经过田野、河流、古桥、小镇、码头……故乡的风景一一滑过眼前，他们对彼此的眷恋也悄然浮出水面。随着旅程展开，吴飞的思绪不断来到他正在写的一本小说的故事里...
午夜的办公室，走廊的灯不知什么时候全都熄灭了，黎总（泽郎娜姆饰）从办公室出来，在去卫生间的路上，总觉得背后有什么东西跟着她…… 楼下值班的保安（崔学文饰），听见异响，从电梯救起惊魂失措的黎总，钟声响起，时间指向12点，保安的双重性格与精神分裂在体内发生的改变。 两个贼（ 郭坚、郭天杰饰）不经意间选择...
