李丽雅与杨娜同为警花，执行任务后两人结伴前往菲律宾渡假，丽雅顺道探望表哥洪奔，并得到盛情招待。两人正享受美丽的菲岛风情，却突然接到香港上司来电，吩咐二人暗中调查有关港菲之军火集团暗中交易的勾当。在一次行动中，两人识得菲警探艾迪。随着调查深入，两人才知道洪奔是菲岛五大军火走私商之一，且与其妹罗...
蒋浩华（甄子丹饰）警员疾恶如仇，屡屡在执行任务中不听从指示，我行我素，受到上司批评。原来他曾经目睹自己的妻子在面前被狄克（张耀扬）杀害，手臂也在逃亡中受伤，留下了永远的伤痕。这次蒋奉命与同事前往菲律宾押解苏权回港，苏权掌握黑帮头目杜沙和狄克内幕。不料中途遭遇车祸，苏权被冷枪射杀。破案的线索中...
