俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在"北斗"上。卓也现在是炙手可热的作曲家,对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…
安土桃山(平干二朗 饰)时代,城主坐拥一方,对自己的容貌、权势以及财富极为自信与得意。然而一则预言却让他忧心忡忡,原来他的儿子雨千代(小田切让 饰)的美颜迟早有一天会超过安土桃山。恼怒的君王邪魔惑心,遂决定将亲生儿子放逐到妖魔横行的快罗须山。途经狸森林时,雨千代得到美丽女孩的帮助,而对方竟然就...