劳拉是孤儿，在建于海岸边的孤儿院长大，成年后随同丈夫卡洛斯（费尔南多·卡约 饰）和他们七岁的儿子西蒙（罗杰·普林塞普 饰）重访这所废弃了很长时间的孤儿院。劳拉梦想着恢复并重开孤儿院，收留身有残疾的儿童。但自从到了这里，西蒙便开始逐渐变得不对劲，新家和谜一般的环境唤醒了他的想象力，西蒙开始编织了一...
西班牙内战时期，喜剧演员Jorge和Enrique收养了孤儿Miguel，带着他四处演出过着漂泊的日子。他们目睹了战争留下的创伤，还受到共和军的监视，被怀疑与反叛军有染。
