2033年的墨西哥城被重新洗礼成为Villaparaiso,意思是天堂之城。一个军事化的专制政府统治着这座机械化的、caothic,超大繁华都市。这是个受压迫的社会，人们对宗教信仰和对自由的向往都被剥夺扼杀。主角Pablo是个年期富有的中产阶级，他服用药物和酒精来麻痹自己从而在现实中得到解脱。他放 弃了优越的生活去帮助无助...
魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存在自己的心灵！
