传说中，猫脸老太太死后被黑猫附身，半人半猫，极为凶残。然而，并没有人真正的见过此人，又或许，见过她的人，都已经不在这个世上了。小春（吴曦 饰），小秋（王翀 饰）、小夏（田淼 饰）和小冬（王聃葳 饰）是周家的四兄妹，他们的母亲在一个寒冬的夜晚冻极而死，纷飞的大雪和神出鬼没的黑猫带来了极为不祥的预感...
故事发生在虚构的国度“南国”，“南国”最大的集团总裁李万业意外去世，新上任的美女总裁李悠悠屡遭集团内部黑社会背景的“三人团”袭击妄图除掉她取而代之，无意中出现的退伍特种兵毕龙等人被李悠悠找来贴身保护李悠悠，成为了穿上制服的保镖，并在李悠悠的叔叔李万基的帮助下一举粉碎了三人团的阴谋。
半人半猫，诈尸还魂，1924年东北猫脸老太太的传说在一座古镇再度出现。周家四兄妹的母亲在一个大雪之夜被冻死，黑猫跨尸而过，周家老太借气还魂，化身猫脸老太太，神秘灵现于古镇，周家春、夏、秋、冬四兄妹因此而陷入猫脸老太太的死亡诅咒之中。猫脸老太太诈尸回魂，黑猫附身传说再度灵现，百年古镇因此化身鬼宅阴...
