抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋...
1950年代，晋中某地农村。村长范登高（王秋颖饰）不热心集体生产，私自进城跑买卖，群众意见很大，民兵队长王玉生（秦汉饰）对此非常不满，两人发生争执。村长的女儿灵芝（田华饰）和糊涂涂（郭筠饰）的儿子有翼（杨启天饰）都是共青团员，彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后，灵芝生性泼辣，敢于斗争，有翼则...
五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯...
故事发生在１９４２年，山西汾阳县唐兴庄，共产党员蒋三奉命由抗日根据地回到家乡，动员群众进行武装抗日斗争。 蒋三的哥哥蒋二在伪军中任头目。他仗着日寇的势力，为害乡里。蒋三劝蒋二改邪归正，蒋二则想让蒋三投降日寇，消灭蒋三带领的游击队。蒋母寿辰那天，兄弟俩终于反目为仇。 蒋三带游击队将无恶不做 的伪村...
