弘治年间朝纲政乱,大太监刘瑾掌权操控锦衣卫,排除异己逐杀正直官员,玄明玄月虽为同父异母的兄弟,但为了权利哥哥玄月对弟弟玄明大大出手。正直善良的玄明成为刘瑾实现野心的绊脚石,刘瑾想借助兄弟不和之事将玄明除掉,一场阴谋和手足残杀即将展开。
1930年代末,乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时,中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害,三进三出王一刀的土匪山寨,化解了恩仇。
以程风为代表的“问题学生”们在得知母校志城中学要被合并的消息后,组建了一支足球队,打破偏见,克服阻力,最终取得了校园足球联赛的冠军。程风与父亲的矛盾关系因此事而和解,“问题学生”们的人生也因此而改变。