隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计...
在位于新泻的田园乡间，18岁的美丽女孩山濑广美（渡辺奈緒子饰）结束了高中学业，她和男友英介携手前往东京闯荡。平日里广美做着一份稳定的机场地勤工作，但是她的心中始终怀有一个演员的梦想。偶然机缘，她在街头邂逅了娱乐公司的经纪人夏本正人（光石研饰），不曾想对方竟是一家AV公司的负责人。经过一番考虑，广...
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生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯 饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃 饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆 饰）。 摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。摔跤会中，娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子（渡边奈绪子 饰），以及来自香港，与父亲冲突而离家出走...
