鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却因三福晋的嫉妒不得不忍痛将其调包给一个牧马奴抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰联合各种势力，想要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的...
二战后期，盟军飞行员欧文因飞机被日军军舰击中被迫降落在长城脚下，生命危急之际，他被八路军和当地老百姓救下，不久，战士黑子（王新军 饰）和懂英文的女军医安洁（宁静 饰）奉命护送他前往根据地。 为渡过黄河，黑子先带欧文和安洁潜回他的家乡，徒生波折险些丧命。通过与安洁的交流，欧文对中国有了更深的了解，...
