丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之...
某隶属于美国的训练营，一架架战斗机从军营上空呼啸而过。伙房内，二等兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 配音）正在削着如山一般高的土豆，他望着空中的飞机，心中满是怅然。原本志愿成为飞行兵的他，如今却在这里做一名伙夫。心之所念，他不知不觉把土豆都削成了飞机的形状。皮特班长得知唐老鸭的信念，告诉他只有削完剩余...
丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他。有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了...
Pegleg Pete是个狡猾的建筑工头，刚刚开除了自己的铆工，唐老鸭去应聘，他们之间又会发生什么样的有趣故事呢？
唐纳德访问一分钱商场。他手表戴舞舞蹈七面纱，但鉴于出去的面纱，他错过5月底。然后，他尝试奖起重机，增加挫折感。最后，乘坐飞机时不用野生唐纳德试图获得一些额外的时间。
为了应对敌人随时而来的空中打击，大兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 配音）受命对大炮进行伪装。不过他似乎会错了意，找来许多鲜艳的油漆刷在了炮筒之上，远远望去如同节日花车。他的工作惹来班长皮特的不满，于是唐老鸭只得重新寻找隐藏大炮的办法。他无意中走入一间实验室，并意外发现了最新研制的隐藏油漆。于是唐老鸭...
阳光明媚的一天，某演艺公司制片人猪小弟正准备前往度假胜地，好好享受难得的休闲假期。谁知在他刚刚出门的时刻，便被一个不速之客拦了下来。对方正是吵吵闹闹的达菲鸭，他知道猪小弟曾经捧红过无数童星，于是乎向猪小弟大力举荐他的孩子睡眠拉哥——一个只知道呼呼大睡的小鸭子。拉哥忙于睡觉，达菲鸭便越俎代庖，表...
