师徒四人来到天竺国，偶然发现了天竺国的真公主，由此撞破了猪八戒与玉兔的姻缘。可是，正在几人纠结是否成全玉兔与八戒之时。又一个妖怪出现，扰乱了师徒四人的取经之行。最后，在嫦娥与太上老君的帮助之下，妖怪被收服，天竺公主也回到了正常的生活，只是悟空默默收起心中的情感。最终，唐僧师徒四人又走上了取经...
师徒四人途径西凉境地。一进城就感受到阴森之感。后来经过几次探索之后，悟空发现竟是狐妖作祟，几番周折以后，悟空使记将狐妖捉拿，谁知狐妖竟迷惑八戒，使得八戒与悟空，沙僧相互伤害。不过悟空机智化解，最终打死狐妖救出师傅，从新上路！
