清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟（王晓忠 饰）为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙（李宇文 饰）发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇（林泉 饰）前往中州。擂台上，流浪武师司马剑（赵长军 饰）与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗...
30年代的北运河畔，柳巷村种瓜把式柳梢青青和她的女儿眉子是户侠义人家。眉子自幼丧母，与武艺高强、身怀绝技的父亲相依为命。她对同村的教书先生吴镰一片痴心，但却怕自己的"火"命克了吴镰的"水"命，不敢吐露真情。她常常捧着挂在脖子上的那把刻有"火命忌水"的铜锁，怨恨自己命不好...
五月和八月是一对姐妹俩，她们本来生活在一个幸福的家庭，爸爸在中学教书，妈妈美丽聪慧，家里还有奶奶。 时局转劣，人心惶惶。邻居丽丽一家要外出避难。孩子们有些依依不舍，这让妈妈很是担心，于是开始做一些避难准备——让两个孩子练习快跑……可是，日本军队进城后不仅封锁全城，而且大肆屠杀。逃亡的邻居不是被枪杀...
