本片为经典惊悚电影，叙述地质小队来到亚马逊丛林里，科学家发现海洋与陆地交接间有种恐怖生物，长个骷髅手和蛛网指。他们接着又发现半人半鱼的生物，试图要捕捉牠，不久这可怕生物就要反扑。
才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。
