影片的故事发生在蓝河市，刑警大周的岳父老牛因病住院，大周无意间发现了一件涉黑案件。面对土方老板丁学武的威逼利诱，大周一直不为所动，冯队因过度劳累牺牲后，大周顶着生活和工作的双重压力与丁学武展开较量，定要将他绳之以法。
社会青年天宇和大力，原本是浑浑噩噩不务正业的小混混，为了维持生计开始冒充杀手，同时接下了两位黑帮老大指派的任务：分别除掉对方。天宇意图蒙混过关，却发现这只是一个更大阴谋的开端。好兄弟大力受伤，爱人晓雪身陷囹圄，天宇只能孤身救险。
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾...
