在人间之外的天堂与地狱之战绵延不绝，双方都在为自己争取强力的战士。中情局特工西蒙斯（迈克尔·加·怀特 Michael Jai White 饰）厌倦了杀戮的任务，向上司威恩（马丁·辛 Martin Sheen 饰）提出退出，岂料却在朝鲜执行任务时被威恩害死。坠入地狱的西蒙斯与恶魔马里波吉亚达成协议，同意为它统率地狱军队来换得再生...
巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若是有谁能够将神剑从石头中拔出，便可以获得成为英国国王的资格。 一晃眼数年过去，亚瑟王的私生子站在了巨石面前，顺理成章的拔出了神...
